01 / PLANIFICACIÓN
Plan de Jubilación a Medida
Proyectamos ingresos, pensión pública estimada y déficit a cubrir. Las simulaciones Montecarlo muestran cómo cambia cada decisión.
Asesoramiento financiero en Madrid
Planificar hoy para vivir mañana
Nuestro equipo de asesores financieros colegiados te ayuda a decidir con datos. Ajustamos tu estrategia de jubilación, fiscalidad y riesgo a tu situación real.
>500
estudios personalizados al año
100%
adecuación a tu perfil de riesgo
24 h
respuesta en la primera consulta
Decisiones con método
Nuestros servicios de asesoramiento
02 / FISCALIDAD
Optimización Fiscal
Ordenamos tus aportaciones y el rescate para reducir el impacto tributario. Revisamos planes de empleo y seguros de vida cuando encajan.
03 / REVISIÓN
Revisión de Cartera Actual
Analizamos tu plan, sus comisiones y su nivel de riesgo. Si procede, planteamos alternativas de traspaso con cifras claras.
Tres conversaciones claras
Cómo trabajamos contigo
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Conversación inicial
Durante 45 minutos entendemos tu situación, tus objetivos y el tiempo que queda hasta la jubilación. Empezamos por lo que ya sabes.
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Diagnóstico financiero
Ordenamos ingresos, gastos, patrimonio y tolerancia al riesgo. Así distinguimos una preocupación concreta de una necesidad real.
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Propuesta personalizada
Recibes un plan con escenarios, costes y recomendaciones entendibles. Sabes qué hacer ahora y qué revisar después.
Da el primer paso
Hablemos de tu jubilación
Cuéntanos qué quieres resolver. Oro del Olivar Legado S.L. estudia tu caso con criterios de la normativa DGSFP y te indica el siguiente paso con claridad.
- Recomendaciones ajustadas a tu perfil de riesgo.
- Una conversación inicial de 45 minutos.
- Escenarios escritos para decidir sin improvisar.